理念
- - 成為國際金融機構和全球客戶理財解決方案的溝通橋樑
- - 成為亞太區域一家擁有世界水平的財富管理典範
- - 成為亞太區域一家最可靠的金融商品平台供應商
PPS六大理財優勢價值：S(核心價值)-PRICE(衛星價值)
- - S(Safe)金融商品的安全
- - P(Professional)國際金融機構的專業
- - R(Reliability)成為客戶可靠的理財顧問
- - I(Integrity)對客戶要誠信理財
- - C(Confidentiality)客戶的理財規劃要保密
- - E(Efficacious)有效率的理財服務 / (Enthusiasm)讓客戶感受對理財的熱誠